UNA VISIóN A LARGO PLAZO DE LA SEGURIDAD DEL GAS NATURAL EN LA UNIóN EUROPEA

La seguridad de los suministros europeos de gas natural rara vez ha estado lejos de la agenda política. Los nuevos proyectos de gasoductos y GNL atraen altos niveles de atención, particularmente en el contexto de la creciente necesidad de importaciones de la Unión Europea: su propia producción está disminuyendo; alrededor de 100 mil millones de metros cúbicos (bcm) de contratos a largo plazo expiran en 2025; y hay algo positivo para el consumo de gas, al menos en el corto plazo, ya que las centrales de carbón y nucleares se retiran.

Estimamos que la UE tendrá que buscar importaciones adicionales antes de 2025 para cubrir hasta un tercio de su consumo previsto.

En este momento, Rusia está enviando volúmenes récord a Europa, mientras que las tasas de utilización de GNL siguen siendo relativamente bajas. Los límites a la capacidad de producción europea y la infraestructura de importación (con más de la mitad de los ductos operando a picos mensuales por encima del 80%) pueden contribuir a la restricción del mercado en los próximos años, particularmente si Asia continúa absorbiendo el aumento en la capacidad global de licuefacción de GNL.
Utilización de la capacidad de importación de la UE, 2018

A largo plazo, nuestras proyecciones en el último World Energy Outlook sugieren que Rusia está bien posicionada para seguir siendo la principal fuente de gas en Europa. Se proyecta que las importaciones de GNL aumentarán, a medida que los nuevos proveedores, especialmente los Estados Unidos, aumenten su presencia en los mercados internacionales y que más países europeos desarrollen su capacidad de regasificación de GNL. Sin embargo, aún se proyecta que Rusia represente alrededor de un tercio de los requisitos de suministro de la UE hasta 2040.

Pero la dependencia de las importaciones es solo una parte de la ecuación de seguridad del gas. Se está prestando menos atención a tres cuestiones que, a la larga, pueden tener un impacto aún mayor en la seguridad del gas en la Unión Europea: la facilidad con que el gas puede fluir dentro de la propia Unión Europea; cómo los patrones de demanda podrían cambiar en el futuro; y qué papel podría desempeñar la infraestructura de gas en un sistema energético europeo descarbonizador.

Un mercado interno del gas liberalizado.

El hecho de que la Estrategia de la Unión Europea de la Energía de la UE sea un tema clave para determinar si el gas puede fluir fácilmente a través de las fronteras dentro de la Unión Europea. En este sentido, nuestro análisis sugiere que el mercado interno ya está funcionando razonablemente bien: alrededor del 75% del gas en la Unión Europea se consume dentro de un mercado líquido competitivo, en el que el gas puede redirigirse de manera flexible a través de las fronteras hacia áreas que experimentan picos de demanda. o escasez en el suministro. La capacidad bidireccional ha sido instrumental en este sentido.

Dicho esto, hay algunas áreas donde los mercados y las interconexiones físicas necesitan un mayor desarrollo. Por ejemplo, los estados vecinos no pueden acceder a aproximadamente 80 mil millones de metros cúbicos (bcm), o el 40% de la capacidad de regasificación de GNL de la UE, y algunos países de Europa central y sudoriental todavía tienen acceso limitado a fuentes alternativas de suministro.

En general, nuestras proyecciones sugieren que la implementación específica de los Proyectos de Interés Común (PCI) de la Unión Europea y la transposición total de las directivas del mercado interno del gas pueden eliminar los cuellos de botella restantes para completar un mercado interno de gas completamente integrado, lo que mejora la seguridad y Diversidad del suministro de gas. Con la capacidad de importación de GNL y los proyectos de ductos como el Southern Gas Corridor aumentando las opciones de suministro de Europa, el mercado del gas en un caso de 'Unión de la Energía' puede aumentar su capacidad de resistencia a los choques de suministro al tiempo que permite señales de precios a corto plazo, en lugar de compromisos de entrega fijos, para Determinar las importaciones óptimas y los flujos de gas dentro de la UE.

Sin embargo, esto no puede darse por sentado. Si se congelara el gasto en infraestructura de gas transfronteriza y persistiera la congestión contractual y regulatoria restante, las tasas de utilización de capacidad aumentarán junto con el crecimiento de las importaciones de gas europeas: aproximadamente la mitad de los ductos de importación de la UE correrían a su máxima capacidad en 2040 en este Contrato. caso, comparado con menos de un cuarto en un caso de la Unión de la Energía.

Que una mayor utilización del 'hardware' de gas de la UE suponga un riesgo para la seguridad depende en gran medida de la fortaleza del 'software' del mercado interno. La comercialización de futuros, transacciones de swaps y flujos inversos virtuales en los hubs puede eliminar el elemento físico del comercio de gas, al mismo tiempo que permite que los volúmenes se compren y vendan varias veces antes de entregarlos a los usuarios finales. Junto con las reglas más transparentes para el acceso de terceros a la capacidad transfronteriza, esto podría impedir parte de la necesidad de infraestructura física adicional de gas y, con el tiempo, permitir que las entregas de gas se desvinculen de proveedores o rutas específicas. Por lo tanto, las decisiones de inversión en infraestructura requieren un cuidadoso análisis de costo-beneficio, particularmente a medida que se intensifica el debate sobre el ritmo de la descarbonización en Europa.

Seguridad y demanda

Un segundo problema para la seguridad europea del gas a largo plazo es la composición de la demanda. El consumo de gas de invierno en la Unión Europea (octubre-marzo) es casi el doble que en verano (abril-septiembre). La mayor parte de esta demanda adicional se requiere para calentar edificios; esta llamada estacional es el principal determinante del tamaño y la utilización de la infraestructura de gas.

En el Nuevo Escenario de Políticas de la AIE, se proyecta que los ambiciosos objetivos de eficiencia se traduzcan en una tasa de actualización del 2% de las existencias de la UE cada año, a partir de 2021. Junto con un poco de electrificación de la demanda de calor, esto llevaría a una caída del 25%. Proyección pico de la demanda mensual de gas en edificios para 2040.

Esta reducción en la demanda del sector de los edificios compensa con creces un aumento del 50% en la demanda pico de gas para la generación de energía, que es necesaria para soportar las crecientes cantidades de electricidad generadas a partir de fuentes variables, en particular el viento. Junto con la disminución gradual de la demanda industrial, el efecto neto para 2040 es una reducción en la demanda pico mensual de gas en casi un tercio.

Tal trayectoria para la demanda de gas tiene implicaciones comerciales significativas; la reducción de los consumos de gas en edificios provocaría un ahorro en la factura de importación de casi 180.000 millones de euros para la UE en su conjunto durante el período 2017-2040. Sin embargo, también plantea desafíos para los reproductores de flujo intermedio, por ejemplo, operadores de redes y almacenamiento, así como para servicios públicos:
  • Para los operadores de la red, las disminuciones estructurales en la demanda de gas para calefacción significan que la necesidad de infraestructura adicional es más incierta, y lo que ya existe puede ver una caída en la utilización (como se discutió en WEO 2017). Los cargos basados ​​en la capacidad para los usuarios finales generalmente son los que más contribuyen a la recuperación de costos y respaldan el mantenimiento del sistema. Pero, con el tiempo, es posible que los costos operativos más altos para la infraestructura obsoleta deban recuperarse de una base de clientes en disminución a nivel de distribución. Esto puede reforzar aún más el cambio de combustible del cliente a largo plazo.  
  • Para los operadores de almacenamiento, la lenta erosión de la demanda máxima de calefacción implica un aplanamiento aún más pronunciado de la propagación entre los precios del verano y el invierno, lo que desafía aún más la economía del almacenamiento estacional de gas.
  • Para las empresas de servicios públicos, con las reducciones anticipadas de la energía nuclear y la eliminación gradual de las centrales eléctricas de carbón en Europa, junto con el crecimiento de la electricidad renovable variable, las centrales eléctricas de gas deben aumentar y disminuir en intervalos cortos para mantener el sistema eléctrico estabilidad. Esta operación flexible significa una reducción en las horas de funcionamiento, pero una necesidad continua de pagar por una cantidad similar de capacidad de suministro de combustible (ya sea que el gas en sí provenga de tuberías de importación o de sitios de almacenamiento a corto plazo).

Un nuevo conjunto de preguntas para la infraestructura de gas de Europa.

El debate sobre la seguridad del gas en Europa ha tendido a concentrarse en los aspectos externos, principalmente las fuentes y la diversidad de suministro. Pero el foco puede estar cambiando a preguntas internas sobre el papel de la infraestructura de gas en un sistema energético europeo descarbonizante y el valor del sistema de la capacidad de suministro de gas.

Un dilema clave es que, si bien la infraestructura de gas de Europa podría necesitarse menos en conjunto, cuando se necesita durante los meses de invierno, por el momento no existe una alternativa obvia y rentable para garantizar que las casas se mantengan calientes y las luces encendidas . La cantidad de energía que el gas entrega al sistema energético europeo en invierno es aproximadamente el doble del consumo actual de electricidad. Además, la importancia de esta función y la dificultad de mantenerla aumentan a medida que Europa continúa con la descarbonización. A medida que la Unión Europea contempla vías para alcanzar la neutralidad de carbono en la última estrategia de la Comisión para 2050, las opciones para descarbonizar el suministro de gas están ganando terreno, especialmente con biometano e hidrógeno (exploraremos estas opciones en WEO 2019).

Para mantenerse relevante, la infraestructura del gas natural debe evolucionar para cumplir funciones adicionales más allá de su función tradicional de transporte de gas fósil desde la boca del pozo hasta la punta del quemador. Las preocupaciones tradicionales sobre la seguridad del suministro, por supuesto, siguen siendo relevantes, pero hay más cosas que valorar que el volumen. La seguridad del futuro sistema de gas dependerá cada vez más de su versatilidad, flexibilidad y del precio de las "externalidades", como las emisiones de carbono, la contaminación del aire o el uso de la tierra. La infraestructura de gas de Europa es un activo indudable. Pero, como muchas otras piezas de infraestructura energética, deberá adaptarse a las demandas del desarrollo sostenible.(Peter Zeniewski -WEO Energy Analyst )
* El debate sobre la seguridad del gas en Europa podría estar cambiando a cuestiones internas sobre el papel de la infraestructura de gas en un sistema energético europeo descarbonizador (Fotografía: Shutterstock)





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